助力浦東科創(chuàng)發(fā)展海通、國君設(shè)立產(chǎn)業(yè)支持基金
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21世紀經(jīng)濟報道記者王媛媛 上海報道6月21日，上海兩家頭部券商雙雙發(fā)布公告，將設(shè)立支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金。其中，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投與11家公司聯(lián)合出資，發(fā)起設(shè)立了“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）”，目標總規(guī)模為100億元，首期目標規(guī)模40億元，目前意向出資規(guī)模為41億元。海通證券全資子公司海通開元與7家公司聯(lián)合出資，發(fā)起設(shè)立了“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）”，認繳出資總額為40億元，首期實繳出資總額為10億元。兩只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金成立與國泰君安創(chuàng)新投聯(lián)合出資的公司有：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司、上海聯(lián)和投資有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司、廈門國貿(mào)華瑞投資有限公司、湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司、上海國際信托有限公司、蘇州中方財團控股股份有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司、恒生電子股份有限公司。該只基金的投資期4年，退出期4年，其投資目標是以子基金投資為主，按協(xié)議約定進行子基金投資和項目直投。目標行業(yè)是新興科技、醫(yī)療健康、綠色發(fā)展等。國泰君安稱，本次投資設(shè)立“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金”具有多重意義：一是秉持金融報國理念，助力公司深度服務浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的國家戰(zhàn)略；二是深化公司與浦東新區(qū)的戰(zhàn)略合作，以實際行動落實公司服務浦東的行動方案；三是搶占上海未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，充分把握和分享浦東新區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展紅利；四是對標對表公司科創(chuàng)金融任務清單，助力公司打造科創(chuàng)金融新生態(tài)。與海通開元聯(lián)合出資的公司有：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、上海國盛（集團）有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司、上海國際信托有限公司、上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司、伊泰股權(quán)投資管理有限公司。海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導母基金合伙企業(yè)存續(xù)期為15年，將主要投資于集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、先進制造、金融科技領(lǐng)域及其他浦東新區(qū)主導的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。海通證券稱，海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金由公司與浦東新區(qū)政府、國盛集團共同發(fā)起設(shè)立，基金的設(shè)立一方面將助力公司貫徹金融支撐科技創(chuàng)新、支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重要使命，積極服務浦東新區(qū)引領(lǐng)區(qū)戰(zhàn)略；另一方面基金將作為公司服務企業(yè)和機構(gòu)客戶體系的有力工具，不僅能提升投資人財務回報，也能促進公司各條業(yè)務線協(xié)同聯(lián)動，全面帶動公司各項業(yè)務發(fā)展，更有利于提高公司利潤水平，提升公司長期核心競爭力。發(fā)力產(chǎn)業(yè)支持基金實際上，國泰君安和海通證券在12個月內(nèi)，就分別成立過其他產(chǎn)業(yè)支持基金。2022年6月30日，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投擔任管理人的“上海臨港國泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)私募基金合伙企業(yè)”出資0.5億元，與上海國際集團有限公司組成聯(lián)合競標體，在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競標投資中電金信數(shù)字科技集團有限公司項目。2022年12月15日，國泰君安第六屆董事會第十三次臨時會議批準公司全資子公司國泰君安證裕投資出資不超過人民幣7億元，與公司實際控制人上海國際集團有限公司的全資子公司上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司等出資人，共同投資設(shè)立“國方資本長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金（二期）”。海通證券方面，2022年10月28日，公司第七屆董事會第三十三次會議批準公司全資子公司上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司管理的證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之“海通證券資管1號FOF單一資產(chǎn)管理計劃（公司為單一委托人）”，與公司的關(guān)聯(lián)人國盛集團共同參與設(shè)立“上海國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”。國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展基金首期募集的認繳出資總額為人民幣30億元，海通證券資管1號作為有限合伙人出資人民幣10億元，出資比例為33.33%。國盛集團作為有限合伙人出資人民幣9.6億元，出資比例為32%。助力浦東科創(chuàng)發(fā)展本次，國泰君安成立的基金名為“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）”，“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）” 則明確表示將主要投資于集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、先進制造、金融科技領(lǐng)域及其他浦東新區(qū)主導的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。兩只基金將服務上海浦東新區(qū)科創(chuàng)發(fā)展的意圖十分明顯。據(jù)浦東新區(qū)統(tǒng)計局今年2月公布的《2022年浦東新區(qū)經(jīng)濟運行情況報告》，2022年，上海浦東新區(qū)全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.6萬億元，增長1.1%，增速高于上海市全市1.3個百分點，地區(qū)生產(chǎn)總值占全市比重達到35.9%，較上年提高0.5個百分點。2022年，浦東新區(qū)全年實現(xiàn)工業(yè)增加值3848億元，增長2.7%，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重為24.0%。重點行業(yè)發(fā)展引領(lǐng)增長，汽車制造、電子信息、成套設(shè)備、煙草制造產(chǎn)值規(guī)模合計約占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值的2/3，全年增速均超過平均水平。其中，集成電路制造業(yè)全年產(chǎn)值突破千億，增長24.9%，在國產(chǎn)替代浪潮下實現(xiàn)跨越式發(fā)展。報告指出，2023年全球經(jīng)濟下行壓力加大，浦東新區(qū)經(jīng)濟外向程度高，受影響更大。因此，要做好內(nèi)與外的平衡。產(chǎn)業(yè)升級助推下的浦東新區(qū)制造業(yè)仍有韌性，要暢通穩(wěn)外需機制，用好RCEP政策紅利，找準出口結(jié)構(gòu)優(yōu)勢精準發(fā)力，更要將發(fā)展重點轉(zhuǎn)移到促內(nèi)需上來，執(zhí)行好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略。報告還特別指出，在經(jīng)濟增長趨緩的大背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出新舊分化、動能切換的特征，要做好質(zhì)與量的平衡。汽車領(lǐng)域，抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展機遇，盡快從一枝獨秀向多品牌百花齊放轉(zhuǎn)變。推動發(fā)展汽車制造鏈上的高附加值企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，釋放活力、鞏固優(yōu)勢。電子信息領(lǐng)域，區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)要密切關(guān)注全球消費電子復蘇動態(tài)，加速庫存出清和訂單獲取。要高度專注全球半導體市場的走勢，把握國產(chǎn)替代機遇，持續(xù)在產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子環(huán)節(jié)攻關(guān)發(fā)力。生物醫(yī)藥領(lǐng)域，要加快創(chuàng)新藥研發(fā)，提升生產(chǎn)制造能力。航空領(lǐng)域，把握C919量產(chǎn)化開啟的窗口期，做好產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套，不斷做大做強產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此外，近期，在上海市政府6月15日的新聞發(fā)布會上，《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》出臺，提出實施6大行動、22項重點任務，著力推動制造業(yè)智能化、綠色化、融合化發(fā)展，全力打造高端制造業(yè)增長極。《行動計劃》明確了主要目標：到2025年，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系不斷夯實，工業(yè)增加值超過1.3萬億元(人民幣，下同)，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到25%以上。圍繞高端制造引領(lǐng)功能、自主創(chuàng)新策源水平、數(shù)字化和綠色化轉(zhuǎn)型、企業(yè)發(fā)展活力和競爭力等方面，提出細分指標，如：工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達到45%、集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到1.8萬億元、工業(yè)機器人使用密度力爭達到360臺/萬人等。
